В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
Промышленно-металлургический холдинг
En


          
Пресс-центр

ПМХ разместил новый выпуск еврооблигаций с рекордно низкой ставкой купона

24 Сентября 2020

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых производителей товарного чугуна и один из крупнейших в России производителей товарного кокса, сообщает об успешном закрытии сделки по размещению нового выпуска еврооблигаций (тикер IMHRUS 5.9 09/23/25 REGS)

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАПРЯМУЮ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИЮ, КАНАДУ, ЯПОНИЮ, РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЛИ ЛЮБУЮ ИНУЮ ЮРИСДИКЦИЮ ГДЕ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

Объявление о новом выпуске пятилетних еврооблигаций состоялось 08.09.2020, закрытие книги - 17.09.2020. Объем выпуска составил US$ 350 млн, купон - 5,9% годовых, что на 1,6 п.п. ниже уровня еврооблигаций IMHRUS 2022, выпущенных в 2017 г. Новые еврооблигации размещены в формате Reg S/ 144A. Глобальными координаторами и букраннерами выпуска стали банки Citigroup Global Markets Limited и Renaissance Securities. Совместными букраннерами выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ Капитал при участии инвестиционной компании Sova Capital Limited в качестве ко-менеджера.

Новому выпуску присвоен рейтинг B от агентства Fitch и B2 от агентства Moodys. Средства от нового выпуска пойдут на рефинансирование еврооблигаций IMHRUS 2022 и общие корпоративные нужды.

Сергей Фролов, вице-президент по стратегии и коммуникациям ПМХ прокомментировал событие: «Мы благодарим наших инвесторов за поддержку и доверие. ПМХ присутствует на глобальном рынке капитала с 2011 г., когда был представлен дебютный выпуск еврооблигаций по ставке 7,75% годовых. Новое размещение показывает, насколько существенно укрепилась репутация компании в качестве надежного заемщика. Установленный купон в 5,9% на этот выпуск является рекордно низким среди эмитентов из СНГ с рейтингом уровня B/B2. Мы привлекли очень качественную инвесторскую базу, включающую крупнейшие международные инвестиционные фонды и банки. 42% средств поступило от российских инвесторов, 58% - из Европы, Великобритании и США. Книга была закрыта с почти двукратной переподпиской.»

Настоящее сообщение не предназначено для распространения (напрямую или опосредованно) в Соединенные Штаты Америки. Настоящее сообщение и содержащаяся в нем информация не является предложением о продаже ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги Банка не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г. с действующими поправками (далее – "Закон о ценных бумагах") и не могут быть предложены или проданы в Соединенные Штаты Америки или лицам в США (как определено в Положении С в соответствии с Законом о ценных бумагах), за исключением регистрации по Закону о ценных бумагах или в соответствии с исключением, предоставляемым Законом о ценных бумагах. Эмитент ценных бумаг не зарегистрировал и не имеет намерения регистрировать любое предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки и не намеревается осуществить публичное предложение ценных бумаг в США.

Настоящее сообщение исключительно адресовано лицам в EEA, являющимся "квалифицированными инвесторами" в соответствии со Статьей 2(е) Положения ЕС 2017/1129 Европейского парламента.

Настоящее сообщение предназначено исключительно для (а) лиц за пределами Великобритании или (б) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (далее – "Приказ") или (с) юридических лиц с высокой чистой стоимостью, подпадающих под действие пунктов (a) - (d) статьи 49(2) Приказа, и прочих лиц, которым он может быть на законном основании направлен в соответствии со статьей 49(1) Приказа (все указанные лица далее именуются "причастные лица"). Любое лицо, не являющееся причастным, не должно действовать в соответствии с данным документом и не должно руководствоваться данным документом и его содержанием. Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение настоящий документ, возможна только для и с участием причастных лиц. Любое лицо, которое не является причастным, не должно действовать в соответствии с настоящим документом или полагаться на него.

Настоящее сообщение не должно рассматриваться в качестве предложения или приглашения в отношении продажи ценных бумаг в Российской Федерации, а также в качестве запроса предложений о подписке на ценные бумаги или покупке ценных бумаг российскими физическими или юридическими лицами непосредственно или в качестве бенефициаров. Ценные бумаги не были допущены к размещению или публичному обращению на территории Российский Федерации. Ни ценные бумаги, ни какие-либо документы, относящиеся к ним не были зарегистрированы Центральным Банком России или любым другим органом, уполномоченным на такую регистрацию, ценные бумаги не предполагаются к "размещению" или "публичному обращению" на территории Российской Федерации. Любая информация в отношении ценных бумаг не предназначена для лиц, не являющихся "квалифицированными инвесторами" в соответствии с российским законодательством, за исключением случаев, когда доступ к такой информации допускается в соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги не предлагаются к покупке, приобретению или доставке в Российской Федерации в собственность или к выгоде любого лица (включая юридические лица), являющихся резидентами, созданными или находящимися в Российской Федерации или любому лицу в пределах Российской Федерации за исключением случаев, разрешенных российским законодательством.
Возврат к списку